Finale regulatorische Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erteilt - Strategische Partnerschaft zwischen CVC und CompuGroup Medical tritt mit Vollzug des Angebots in Kraft
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EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Finale regulatorische Freigabe für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot erteilt - Strategische Partnerschaft zwischen CVC und
CompuGroup Medical tritt mit Vollzug des Angebots in Kraft
17.04.2025 / 13:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
* Sämtliche Angebotsbedingungen durch erfolgte behördliche Genehmigungen
erfüllt
* Mit Vollzug des Angebots sichert sich CVC Minderheitsbeteiligung von
23,11 % [1] an CompuGroup Medical, Aktionäre um Gründerfamilie Gotthardt
bleiben mit 50,12 % Mehrheitseigentümer
* Delisting-Angebot zeitnah geplant - keine Erhöhung gegenüber dem
Angebotspreis des Übernahmeangebots zu erwarten
Koblenz, Frankfurt - Caesar BidCo GmbH, eine Holdinggesellschaft im Besitz
von Investmentfonds, die von CVC Capital Partners ("CVC") beraten und
verwaltet werden, hat mitgeteilt, dass die letzte noch ausstehende
regulatorische Freigabe für den Vollzug des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an alle Aktionäre der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
("CompuGroup Medical" oder "CGM") erteilt wurde und das Angebot innerhalb
der nächsten acht Bankarbeitstage vollzogen wird. Somit sind alle
Angebotsbedingungen erfüllt und die strategische Partnerschaft zwischen CVC
und der Gründerfamilie Gotthardt als Mehrheitseigentümerin von CompuGroup
Medical tritt mit Vollzug des Übernahmeangebots in Kraft.
Zum Ende der weiteren Annahmefrist am 11. Februar 2025 wurde das Angebot für
4.387.680 Aktien der CompuGroup Medical angenommen. Dies entspricht ca. 8,17
% aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte. Darüber hinaus wurden 14,94 %
[2] aller ausstehenden Aktien und Stimmrechte von CompuGroup Medical
außerhalb des Angebots erworben und werden derzeit direkt und über
Instrumente durch CVC gehalten.
Die Aktionäre um die Gründerfamilie Gotthardt kontrollieren weiterhin 50,12
% aller Aktien und Stimmrechte und behalten ihre Mehrheitsbeteiligung an
CompuGroup Medical. Frank Gotthardt, Gründer von CompuGroup Medical, bleibt
Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt ist
weiterhin Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats.
Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und
Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollen
CompuGroup Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben,
von denen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweit
profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist, medizinischen Fachkräften mit
modernsten Software-Produkten und einem starken Kundensupport zuverlässige
Unterstützung zu bieten.
Das Angebot wird innerhalb der nächsten acht Bankarbeitstage vollzogen.
CompuGroup Medical und CVC haben zudem vereinbart, dass CVC unverzüglich
nach Vollzug des Übernahmeangebots ein Delisting-Angebot abgeben wird, um
das Unternehmen von der Börse zu nehmen. CVC hat nicht die Absicht, den
Angebotspreis im Rahmen des Delisting-Angebots zu erhöhen.
Aktionären von CompuGroup Medical, die ihre Aktien im Rahmen des
öffentlichen Übernahmeangebots angedient hatten, wird der Angebotspreis von
22,00 Euro pro Aktie ausgezahlt. Weitere Informationen zur Abwicklung und
Übertragung der angedienten Aktien sind auf der folgenden Website abrufbar:
www.practice-public-offer.com
Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 1,15 Mrd. Euro. Die
Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und
organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren,
Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen
für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen
Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige
Kundenbasis, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis
in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und
Pharma-Unternehmen. CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19
Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige
Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.
Über CVC Capital Partners
CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein
Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien
mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 200 Mrd. Euro. CVC verfügt
über sieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity,
Secondaries, Credit und Infrastructure, für die das Unternehmen
Kapitalzusagen von weltweit führenden Pensionsfonds und institutionellen
Investoren in Höhe von rund 260 Mrd. Euro erhalten hat. Die im Rahmen der
CVC-Private-Equity-Strategie verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit
in rund 140 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz von über 168 Mrd.
Euro erzielen und mehr als 600.000 Mitarbeitende beschäftigen. Im
deutschsprachigen Raum ist CVC seit über 30 Jahren eine feste Größe und
betreibt erfolgreiche Partnerschaften mit grunder- und familiengefuhrten
Unternehmen, darunter Douglas, Europas führender Omnichannel-Anbieter für
Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKV Mobility, ein führender
Dienstleister für internationale Mobilität, und Messer Industries, ein
global führender Spezialist für Industriegase.
Wichtige Hinweise:
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CompuGroup Medical SE &
Co. KGaA ("CGM-Aktien"). Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots
sowie weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot sind
ausschließlich in der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung freigegebenen
Angebotsunterlage enthalten. Caesar BidCo GmbH (die "Bieterin") behält sich
das Recht vor, in den endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots und
eines etwaigen künftigen Delisting-Angebots von den hier dargestellten
Eckpunkten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Anlegern und
Inhabern von CGM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und
alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das
Übernahmeangebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen
Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen
zum Übernahmeangebot ist unter anderem im Internet unter
www.practice-public-offer.com veröffentlicht.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes ("WpÜG"), und bestimmter wertpapierrechtlicher
Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") über
grenzüberschreitende Übernahmeangebote durchgeführt. Das Übernahmeangebot
wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten (soweit anwendbar) durchgeführt. Dementsprechend wurden außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit
anwendbar) keine Mitteilungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder
Ermächtigungen für das Übernahmeangebot eingereicht, veranlasst oder
erteilt. Anleger und Inhaber von CGM-Aktien können sich nicht darauf
verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen
Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten (soweit anwendbar) geschützt sind. Vorbehaltlich der in der
Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und ggf. von den jeweiligen
Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird weder direkt noch indirekt
ein Übernahmeangebot in denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen
dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde. Diese
Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in Rechtsordnungen
veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in denen das
Übernahmeangebot nach geltendem Recht verboten wäre.
Die Bieterin und/oder mit ihr gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2
Abs. 5 WpÜG und/oder deren Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 6 WpÜG
können während der Laufzeit des Übernahmeangebots CGM-Aktien auf andere
Weise als im Rahmen des Übernahmeangebots außerhalb der Börse erwerben oder
Erwerbsvereinbarungen hierzu treffen, CGM-Aktien während der Laufzeit des
Übernahmeangebots auf andere Weise als im Rahmen des Übernahmeangebots
börslich oder außerbörslich erwerben oder Vereinbarungen über einen solchen
Erwerb treffen, sofern diese Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen außerhalb
der Vereinigten Staaten erfolgen, den anwendbaren deutschen
Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, entsprechen und der
Übernahmeangebotspreis entsprechend einer außerhalb des Übernahmeangebots
gezahlten höheren Gegenleistung erhöht wird. Informationen über
entsprechende Erwerbe bzw. Erwerbsvereinbarungen werden gemäß § 23 Abs. 2
WpÜG im Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese Informationen werden auch in
einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der Internetseite der
Bieterin unter www.practice-public-offer.de veröffentlicht.
Das in dieser Pressemitteilung erwähnte Übernahmeangebot bezieht sich auf
Aktien einer deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen sind, und unterliegt den für in der
Bundesrepublik Deutschland börsennotierte Unternehmen geltenden
Offenlegungspflichten, -regeln und -praktiken, die sich in einigen
wesentlichen Punkten von denen der Vereinigten Staaten und anderer
Rechtsordnungen unterscheiden. Diese Pressemitteilung wurde in
Übereinstimmung mit dem deutschen Stil und der deutschen Praxis erstellt, um
den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland zu entsprechen. Die an anderer
Stelle, auch in der Angebotsunterlage, enthaltenen Finanzinformationen über
die Bieterin und die CGM sind nach den in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Vorschriften und nicht nach den in den Vereinigten Staaten
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt worden. Daher
sind sie möglicherweise nicht mit Finanzinformationen vergleichbar, die sich
auf US-amerikanische Unternehmen oder Unternehmen aus anderen
Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beziehen.
Das Übernahmeangebot wird in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage der
so genannten grenzüberschreitenden Befreiung (Tier II) von bestimmten
Vorschriften des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
geltenden Fassung (der "Exchange Act") durchgeführt. Diese Befreiung erlaubt
es der Bieterin, bestimmte materiell- und verfahrensrechtliche Vorschriften
des Exchange Act für Übernahmeangebote zu erfüllen, indem sie das Recht oder
die Praxis der inländischen Rechtsordnung einhält, und befreit die Bieterin
von der Einhaltung bestimmter anderer Vorschriften des Exchange Act.
Aktionäre aus den Vereinigten Staaten sollten beachten, dass CGM nicht an
einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert ist, nicht den periodischen
Anforderungen des Exchange Act unterliegt und nicht verpflichtet ist,
Berichte bei der United States Securities and Exchange Commission
einzureichen, und dies auch nicht tut.
CGM-Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten haben, sollten beachten, dass sich das Übernahmeangebot
auf Wertpapiere einer Gesellschaft bezieht, die ein "ausländischer privater
Emittent" im Sinne des Exchange Act ist und deren Aktien nicht gemäß Section
12 des Exchange Act registriert sind. Das Übernahmeangebot wird in den
Vereinigten Staaten unter Berufung auf die grenzüberschreitende Befreiung
(Tier 2) von bestimmten Anforderungen des Exchange Act unterbreitet und
unterliegt im Wesentlichen den Offenlegungs- und anderen Vorschriften und
Verfahren in Deutschland, die sich von denen in den Vereinigten Staaten
unterscheiden. Soweit das Übernahmeangebot den U.S.-amerikanischen
Wertpapiergesetzen unterliegt, gelten diese Gesetze nur für CGM-Aktionäre,
die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten haben, und keine andere Person hat irgendwelche Ansprüche nach
diesen Gesetzen.
Jeder Vertrag, der aufgrund der Annahme des Übernahmeangebots mit der
Bieterin geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und wird nach diesem ausgelegt. Für Aktionäre aus
den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Ländern außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland) kann es schwierig sein, bestimmte Rechte und
Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot ergeben, nach
den US-Bundeswertpapiergesetzen (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen)
durchzusetzen, da die Bieterin und die CGM ihren Sitz außerhalb der
Vereinigten Staaten (oder der Jurisdiktion, in der der Aktionär seinen
Wohnsitz hat) haben und ihre jeweiligen Führungskräfte und Direktoren
außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Jurisdiktion, in der der
Aktionär seinen Wohnsitz hat) ansässig sind. Es kann sein, dass es nicht
möglich ist, ein Unternehmen, das nicht in den Vereinigten Staaten ansässig
ist, oder seine leitenden Angestellten oder Direktoren in einem Gericht
außerhalb der Vereinigten Staaten wegen Verstößen gegen die
Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten zu verklagen. Es ist unter
Umständen auch nicht möglich, ein nicht-amerikanisches Unternehmen oder
seine Tochtergesellschaften zu zwingen, sich dem Urteil eines amerikanischen
Gerichts zu unterwerfen.
Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind
diese nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und durch die Worte
"beabsichtigen", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese
Aussagen bringen die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und
Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum
Ausdruck. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und
Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, die
jedoch keine Gewähr für deren zukünftige Richtigkeit bieten (dies gilt
insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin
oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten
schwer vorhersehbar sind und die in der Regel außerhalb der Kontrolle der
Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es ist zu
berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der
Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen
oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in
Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach
Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage
ändern.
[1] Stand zum 16. April 2025
[2] Stand zum 16. April 2025
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