SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6. Dezember möglich

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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6.
Dezember möglich

03.12.2024 / 12:31 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6.
Dezember möglich

* Bereits mehr als 60 % der neuen Anleihe allein durch Umtausch platziert

* Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse
läuft noch bis zum 6. Dezember 2024

* Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Essen, 3. Dezember 2024 - Noch bis Freitag, 6. Dezember (12 Uhr), haben
Investoren die Möglichkeit die Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN:
A383VY) der SANHA GmbH & Co. KG, einem der führenden Hersteller für
Rohrleitungssysteme, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse
(DirectPlace) zu zeichnen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf
Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75 % und wird halbjährlich
nachträglich ausgezahlt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.
Anfang der Woche wurde das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden
Anleihe 2013/2026 erfolgreich beendet. Allein durch den Umtausch wurden
bereits mehr als 60 % der neuen Anleihe platziert.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:
"Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen
unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen
wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind.
Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50
Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren
stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich
ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft
gut gerüstet."

Prognose 2024 bestätigt
In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das
Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund
der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft
gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim
Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine
stabile EBITDA- (2023: 16,0 %) und EBIT-Rendite (2023: 11,8 %).

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissions- 20 Mio. Euro (Zielvolumen)
volumen:
Umtausch- 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
frist:
Zeichnungs- 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über
frist: SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00
Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
ISIN / DE000A383VY6 / A383VY
WKN:
Stücke- 1.000,00 Euro
lung:
Zinsspan- 8,75 % p.a.
ne:
Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,
gen: erstmalig am 10. Juni 2025
Rückzah- 100 %
lungskurs:
Verwen- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026
dungs- (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
zweck:
Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
ment: (Quotation Board)
Lead Quirin Privatbank AG
Manager /
Bookrun-
ner:
Selling CapSolutions GmbH
Agent:
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor:
Disclaimer

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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
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insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des
von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
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gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
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Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
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