DWK Deutsche Wasserkraft AG startet Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot

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DWK Deutsche Wasserkraft AG startet Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsangebot

03.12.2024 / 16:09 CET/CEST
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DWK Deutsche Wasserkraft AG startet Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsangebot

* Öffentliches Angebot für Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht läuft vom 4.
Dezember bis 17. Dezember

* Insgesamt werden 552.116 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR
angeboten, Bezugsrechtsverhältnis liegt bei 4:1

* Emissionserlöse sollen für weiteres strategisches Wachstum verwendet
werden

* Erwerb der Antares Hydropower mittels Sachkapitalerhöhung weiterhin
geplant

Hamburg, 3. Dezember 2024 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN:
DE000A2AAB74) gibt den Start des Bezugsrechtsangebots ihrer
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt. Demnach beginnt der
Angebotszeitraum am 4. Dezember 2024 (0:00 Uhr) und endet am 17. Dezember
(24:00 Uhr). Angeboten werden in diesem Zeitraum 552.116 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien, die zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR von
ausschließlich bestehenden Aktionären der DWK bezogen werden können (siehe
Ad-hoc-Mitteilung vom 1. Oktober 2024). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde
in einem Verhältnis von 4:1 festgelegt, d.h. vier von einem Aktionär
gehaltene Aktien berechtigen zu einem Bezug von einer neuen Aktie. Etwaige
aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden bezugswilligen
bestehenden Aktionären zeitgleich zum Bezugsangebot zum Überbezug zu dem
festgesetzten Bezugspreis angeboten. Des Weiteren liegen der DWK bereits
verbindliche Zusagen von Aktionären der Gesellschaft vor, mit denen eine
Übernahme sämtlicher neuer Aktien garantiert wird (Backlog-Vereinbarung).
Das Brutto-Emissionsvolumen der Transaktion liegt bei bis zu 883.385 EUR.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung plant die DWK ihr weiteres
strategisches Wachstum zu forcieren.

Die Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot geht einher mit der
strategischen Neupositionierung der Gesellschaft - so hat sich die DWK als
unabhängiger Wasserkraft-Stromerzeuger in Deutschland positioniert und
fokussiert sich auf den stark wachsenden Markt von Laufwasserkraftwerken im
Größensegment von bis 10 Megawatt in Skandinavien sowie der DACH-Region.

Begleitet wird die DWK bei dieser Kapitalerhöhung von der mwb fairtrade
Wertpapierhandelsbank AG.

Neben der Barkapitalerhöhung wird die DWK in den kommenden Wochen auch eine
Kapitalerhöhung in Höhe von 218.750 EUR gegen Sacheinlage durchführen (vgl.
Ad-hoc Mitteilung vom 1. Oktober 2024). In diesem Zuge sollen sämtliche
Geschäftsanteile an der ANTARES Hydropower Norway AS ("Antares") erworben
werden. Antares ist in Besitz der beiden DWK-Vorstände Jan Erik Schulien und
Henning Rath und berät als Dienstleister Investoren beim Erwerb, Betrieb
sowie Verkauf von Wasserkraftwerken.

Pressekontakt und Investor Relations

edicto GmbH
Ralf Droz / Svenja Liebig
+49 69 90550 556
rdroz@edicto.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG
Schopenstehl 22
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Telefon: +49 40 8541 6868
Fax: +49 40 679 580-52
E-Mail: info@deutschewasserkraft.com
Internet: www.deutschewasserkraft.com
ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8
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