GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

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GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

08.11.2024 / 08:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

* Zeichnung ab sofort über die Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie über
die Webseite der Emittentin möglich

* Zinsspanne von 7,5 % - 8,5 % p. a.

Dettingen unter Teck, 8. November 2024 - Die Zeichnungsfrist der
Unternehmensanleihe der Gubor Gruppe, einem der führenden
Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größten
Private-Label-Saisonartikel-Schokoladenhersteller in Europa, startet heute
um 9 Uhr (MEZ). Die Zeichnung ist sowohl über die Webseite der Emittentin
unter www.gubor-anleihe.de als auch über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG möglich.

Die Gubor-Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383SJ3, WKN: A383SJ) hat ein
Zielvolumen von 60 Mio. Euro und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in
einer Spanne von 7,5 % - 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich
nachträglich ausgezahlt wird. Die 5-jährige Anleihe mit einer
Mindestanlagesumme (Stückelung) von 1.000 Euro kann bis zum 27. November
2024, 12:00 Uhr, über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt
(DirectPlace) sowie bis zum 25. November 2024, 12:00 Uhr, über die Webseite
der Emittentin gezeichnet werden, sofern der jeweilige Angebotszeitraum
nicht verlängert oder verkürzt wird. Die Emission richtet sich sowohl an
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren
nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt.

Die Emittentin der Anleihe, die Gubor Schokoladen GmbH, ist die
Konzernobergesellschaft der Gubor-Gruppe, einer der führenden
Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300
Mio. Euro, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte
im Marken- und Private Label-Segment in Europa anbietet. In fünf modernen
Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie
Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel
und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus
Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie
ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten,
Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.

Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste
Produktionanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun
erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum
Kapitalmarkt. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in
den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board einbezogen werden.

Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen
zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in
der Rubrik "Anleihe 2024/2029".

Eckdaten zum Gubor Anleihe 2024/2029

Emitten- Gubor Schokoladen GmbH
tin:
ISIN / DE000A383SJ3 / A383SJ
WKN:
Wertpa- Inhaber-Teilschuldverschreibung
pierart:
Zielvolu- 60 Mio. Euro
men:
Mindeste- 50 Mio. Euro
missions-
volumen:
Stücke- 1.000,00 Euro
lung/Min-
destanla-
ge:
Ausgabe- 100 % / 100 %
preis/Rü-
ckzah-
lung:
Lauf- 5 Jahre
zeit:
Zinsspan- 7,5 % - 8,5 % p. a.
ne
(Kupon):
Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich
lung:
Emissi- Euro
ons-
währung:
Zeich- Deutsche Börse (DirectPlace) über die Hausoder Direktbank,
nungsmög- Homepage der Emittentin
lich-
keit:
Zeich- 08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr)
nungs- über die Homepage der Emittentin, 08. November (9:00 Uhr)
frist: bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace,
vorzeitige Schließung möglich
Ange- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und
botss- Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl.
truktur: Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung
Homepage, Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an
nationale und internationale qualifizierte Investoren und
andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für
Privatplatzierungen
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
segment:
Joint ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Bookrun-
ners:
Zahlstel- Bankhaus Gebr. Martin AG
le:
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe 2024/2029"

Die Gubor Gruppe

Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als
Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl
Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans
Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees
GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international
agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von
Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700
Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t
Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr
2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de

Pressekontakt

Finanzund Sonstige Presse
Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri Dieter Schäfer, Leiter Kommunikation / PR
/ ÖA
IR.on AG Gubor Schokoladen GmbH
Mittelstraße 12-14, Haus A Dieselstraße 9
D-50672 Köln D-73265 Dettingen unter Teck
T: +49 (0) 221 / 91 40 97 T: +49 (0) 7021 / 8088-148
35
[1]ir@gubor.de 1. [1]kommunikation@gubor.de 1.
mailto:ir@gubor.de mailto:kommunikation@gubor.de
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB:
Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck |
Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter
Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164

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https://www.gubor.de/presse/

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zum Kauf von Wertpapieren der Gubor Schokoladen GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 6. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
unter www.gubor-anleihe.de, www.luxse.com sowie unter https://my.oekb.at/
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
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Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben
ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Gubor
Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum
Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gubor Schokoladen GmbH
Dieselstr. 9
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Deutschland
E-Mail: info@gubor.de
ISIN: DE000A383SJ3
WKN: A383SJ
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IBO geplant; IBO planned;

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