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EQS-WpÜG: SCUR-Alpha 1766 GmbH (in future: Project Neptune Bidco GmbH) /
Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Nexus AG; Bieter: SCUR-Alpha 1766 GmbH
(in future: Project Neptune Bidco GmbH)

05.11.2024 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung
zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieterin:

SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune Bidco GmbH)

c/o SCUR24 Holding GmbH

Schwanthalerstraße 73

80336 München

Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 296422

Zielgesellschaft:

Nexus AG

Irmastraße 1
78166 Donaueschingen
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. unter HRB
602434

WKN 522 090 / ISIN DE0005220909

Am 5. November 2024 hat die SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune
Bidco GmbH) (die "Bieterin"), eine Holdingsgesellschaft, die von
Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA
Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden, entschieden, den
Aktionären der Nexus AG (die "Gesellschaft") anzubieten, im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nennwertlose
Inhaberaktien der Gesellschaft (ISIN DE0005220909) mit einem rechnerisch
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie
(die "Nexus-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 70,00
je Nexus-Aktie zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird eine
Mindestannahmeschwelle von 50% und einer Aktie des Grundkapitals der
Gesellschaft vorsehen und unter marktüblichen Bedingungen stehen,
insbesondere fusionskontrollrechtlicher und investitionskontrollrechtlicher
Freigaben.

Am heutigen Tag hat die Bieterin mit verschiedenen Aktionären der
Gesellschaft unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach
sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Angebot für alle jeweils von
ihnen gehaltenen Nexus-Aktien anzunehmen. Die Andienungsvereinbarungen
beziehen sich auf insgesamt 26,98 % aller Stimmrechte und 26,92 % des
Grundkapitals der Gesellschaft. Die Andienungsvereinbarungen stellen
"Instrumente" im Sinne des § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem
Angebot stehende Informationen werden im Internet unter
www.neptune-public-offer.com veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen.

München, 5. November 2024

SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune Bidco GmbH)

Ende der WpÜG-Mitteilung

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