Nexus AG und TA schließen Investorenvereinbarung und TA kündigt öffentliches Übernahmeangebot an

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Nexus AG und TA schließen Investorenvereinbarung und TA kündigt öffentliches
Übernahmeangebot an

05.11.2024 / 08:18 CET/CEST
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Nexus AG und TA schließen Investorenvereinbarung
und TA kündigt öffentliches Übernahmeangebot an

5. November 2024

Nexus AG und TA vereinbaren strategische Partnerschaft mit dem Ziel, die
Wachstumspotentiale der Gesellschaft im internationalen E-Health-Markt
optimal zu nutzen.

* TA wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis
von EUR 70,00 pro Aktie in bar abgeben.

* Vorstand und Aufsichtsrat der Nexus AG unterstützen das Angebot und
sehen in der strategischen Partnerschaft erheblichen Mehrwert für die
Nexus AG und ihre Kunden.

* TA wird als strategischer Partner für zusätzliche Expertise im
Softwaregeschäft, größere finanzielle Flexibilität und eine stabile
Eigentümerstruktur sorgen.

* Aktionäre erhalten eine Prämie von 44,2 % auf den Schlusskurs der Nexus
Aktie am 4. November 2024, und einer Prämie von 35,3 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der vergangenen drei
Monate.

* TA hat unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen für rund 26,9 % der
Nexus-Aktien erhalten, u. a. von Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern, LUXEMPART und weiteren langjährigen
Investoren.

* Die Investorenvereinbarung beinhaltet definitive Absprachen zur
Strategie, zu Mitarbeitern, Standorten und dem Management.

Donaueschingen, 5. November 2024. Die Nexus AG, ein europaweit führendes
Softwareunternehmen im E-Health Bereich und eine Holdingsgesellschaft, die
von Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der
TA Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden (zusammen "TA")
haben heute eine Investorenvereinbarung betreffend eine strategische
Partnerschaft und ein öffentliches Übernahmeangebot durch TA unterzeichnet.
Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, das Marktpotential des
schnell wachsenden europäischen E-Health Marktes zu nutzen und weiteres
profitables Wachstum für die Nexus AG zu fördern.

Die Anforderungen an digitale Unterstützung im Gesundheitswesen wachsen
weiter und Softwareunternehmen sind gefordert, die nötigen Investitionen in
ihren Lösungen umzusetzen und zu finanzieren. Dazu gehören auch erhebliche
Investitionen zur Unterstützung strategischer Zukäufe und regionale
Expansionen. TA verfügt über breites Know-how in der Softwarebranche, im
Bereich Unternehmenszusammenschlüsse und im Gesundheitswesen und wird das
Management der Nexus AG in diesen Feldern unterstützen. Die daraus
resultierenden kurz- und mittelfristigen Auswirkungen auf die Profitabilität
und den Cashflow nimmt TA in Kauf und TA ist bereit, die Finanzierung der
nötigen Investitionen zu unterstützen.

In dem Zusammenhang hat TA ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für alle Nexus-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar
angekündigt.

"Der Vorstand begrüßt die Aussicht auf eine strategische Partnerschaft mit
TA ausdrücklich. TA hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es die
Gesamtstrategie der Nexus AG und insbesondere die Innovationstrategie
unterstützen wird.

Der Markt für E-Health-Lösungen befindet sich im Umbruch. Einrichtungen im
Gesundheitswesen stellen immer höhere Anforderungen an digitale
Unterstützungen und sind außerdem mehr und mehr auf Digitalisierungslösungen
angewiesen. Gleichzeitig scheiden weitere Anbieter aus dem Markt aus. Für
die Nexus AG ergibt sich in diesem Umfeld die Möglichkeit, Marktanteile zu
erhöhen und Marktpräsenz zu erweitern. Wir sind darauf fokussiert, die
steigenden Kundenerwartungen an Digitalisierungslösungen zu erfüllen oder
gar zu übertreffen. Durch ihre umfassende Branchen-Expertise und Erfahrungen
mit Wachstumsstrategien in Softwareunternehmen ist TA ein wertvoller,
langfristiger Partner für die Nexus AG und unsere Kunden. Eine erfolgreiche
Transaktion würde uns befähigen, die Umsetzung unserer Strategie zu
beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass durch die aktuellen Marktchancen
unser Fokus auf dem Gewinn zusätzlicher Marktanteile und dem Realisieren
unserer Innovationen liegen muss. Diese Ausrichtung sollte Vorrang vor kurz-
und mittelfristiger Gewinnorientierung haben und TA trägt diese Markt- und
Strategiesicht uneingeschränkt mit. Das Angebot von 70,00 Euro je Aktie
bietet unseren Aktionären eine attraktive Prämie und die Entscheidung
wesentlicher Aktionäre, das Angebot anzunehmen, ist ein Beleg für die
Attraktivität des Angebots." so Dr. Ingo Behrendt, CEO der Nexus AG.

"Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener strategischer Optionen und nach
Analyse der angebotenen Partnerschaft mit TA und dem damit einhergehenden
Übernahmeangebot sind Aufsichtsrat und Vorstand einheitlich zu der
Auffassung gelangt, dass die Transaktion im besten Interesse des
Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Daher begrüßen wir die strategische
Partnerschaft mit TA und unterstützen das Angebot. Die Transaktion ist im
besten Sinne unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter und schafft sofortigen
Wert für unsere Aktionäre", betont Dr. Hans-Joachim König,
Aufsichtsratsvorsitzender der Nexus AG.

"TA hat den Wachstumskurs von Nexus über viele Jahre hinweg verfolgt,
während derer sich das Unternehmen als führender Anbieter von IT-Lösungen
für das Gesundheitswesen in Deutschland, der Schweiz und Europa etabliert
hat", sagte Stefan Dandl, Director bei TA.

"Wir glauben, dass Nexus mit seiner modernen Technologieplattform, seinem
umfangreichen, branchenführenden Produktportfolio und seiner starken
Kundenorientierung gut positioniert ist, um weiter zu wachsen und
Innovationen voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, mit Ingo und dem
Nexus-Team zusammenzuarbeiten, um das Geschäft durch eine Kombination aus
strategischen Zukäufen und erheblichen F&E-Investitionen in Cloud- und
KI-Technologien weiter auszubauen.", so Birker Bahnsen, Managing Director
bei TA.

Eckdaten des Angebots

TA beabsichtigt, allen Nexus-Aktionären ein Barangebot in Höhe von EUR 70,00
je Aktie zu unterbreiten. Das impliziert eine Equity-Bewertung für die Nexus
AG von ca. EUR 1,21 Milliarden und entspricht einer Prämie von 35,3 % auf
den volumengewichteten Durchschnittskurs der Nexus-Aktie in den vergangenen
drei Monaten sowie einer Prämie von 44,2 % auf den Schlusskurs vom 4.
November 2024.

Die Aktionäre der Nexus AG erhalten somit die Möglichkeit, einen
wesentlichen Teil des erwarteten langfristigen Wertzuwachses sofort und
vorab zu realisieren. Das Angebot wird einer Mindestannahmequote von 50 %
plus einer Aktie und den üblichen regulatorischen Bedingungen,
einschließlich kartellbehördlicher und außenwirtschaftlicher Freigaben,
unterliegen. TA beabsichtigt, für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren
ab Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag mit der Nexus AG abzuschließen.

Im Falle eines erfolgreichen Übernahmeangebots hat TA die Absicht, die Nexus
AG zu gegebener Zeit nach dem Vollzug der Übernahme von der Börse zu nehmen.
Der Vorstand der Nexus AG betrachtet die Umsetzung seiner langfristigen
Strategie abseits des Börsenumfelds als einen Vorteil und trägt das von TA
beabsichtigte potenzielle Delisting grundsätzlich mit.

Die Erfolgsgeschichte der Nexus AG soll fortgeschrieben werden

Durch eine klare Innovationsstrategie und eine langfristige und
kundenorientierte Ausrichtung hat sich die Nexus AG in den letzten 25 Jahren
von einem Start-up zu einem der wesentlichen Anbieter europäischer
E-Health-Lösungen entwickelt. Mit jährlich zweistelligen Wachstumsraten und
kontinuierlich steigenden Unternehmensgewinnen gehört die Nexus AG zu einem
führenden Softwareunternehmen in Deutschland. Durch die strategische
Partnerschaft mit TA soll diese Entwicklung fortgeschrieben und weiter
beschleunigt werden. Beide Parteien haben eine Investorenvereinbarung mit
der klaren Zusage unterzeichnet, langfristigen Wert zum Vorteil von Kunden,
Partnern und Mitarbeitern zu schaffen. Die Umsetzung der oben genannten
Initiativen wird jedoch höhere Investitionen und eine eher langfristige
Perspektive der Aktionäre erfordern.

Nach Ansicht von TA wird dies nicht nur Vorabinvestitionen in Kapital und
Personal erfordern, sondern wird sich auch auf das Ertragsniveau in den
kommenden Jahren auswirken. TA ist deshalb der Überzeugung, dass die
Realisierung des langfristigen Potenzials der Nexus AG in seiner derzeitigen
Unternehmensform als börsennotiertes Unternehmen eingeschränkt ist. Folglich
soll die Partnerschaft und Transaktion dem Unternehmen die Möglichkeit geben
in einem privaten, nicht börsennotieren Umfeld langfristige
Innovationsstrategien zu verfolgen, Kundenbindungen zu erhöhen und Kapital
zu reinvestieren.

TA und die Nexus AG haben sich weiter darauf verständigt, dass die Führung
des Unternehmens beim derzeitigen Vorstand der Nexus AG verbleiben wird. Der
Firmensitz in Donaueschingen sowie alle anderen wesentlichen Standorte
sollen erhalten bleiben.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes wird die Angebotsunterlage, sobald sie verfügbar ist,
und werden andere Informationen im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot von TA nach Freigabe durch die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der folgenden Website zur Verfügung
gestellt:

www.neptune-public-offer.com.

Nach der Veröffentlichung werden Vorstand und Aufsichtsrat die
Angebotsunterlage gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen sorgfältig prüfen
und eine begründete Stellungnahme abgeben.

GSK Stockmann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Sitz München fungiert als
Rechtsberater der Nexus AG. TA wird von Barclays als Finanzberater und von
Kirkland & Ellis International LLP als Rechtsberater unterstützt.

Ein Investoren- und Analyst-Call findet heute, am 5. November 2024 um 15:00
Uhr statt.

Über Nexus AG:

Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den
internationalen Gesundheitsmarkt. Mit dem klinischen Informationssystem
(Nexus / KIS) und den integrierten diagnostischen Modulen verfügen wir heute
über eine einzigartig breite und interoperable Produktpalette, die nahezu
alle Funktionsanforderungen von Krankenhäusern, Psychiatrien, Reha- und
Diagnostikzentren innerhalb der eigenen Produktfamilien abdecken kann. Die
Nexus AG beschäftigt rund 2.030 Mitarbeiter, ist in neun europäischen
Ländern mit eigenen Standorten präsent und betreut Kunden in weiteren 71
Ländern, teils über zertifizierte Händler. Durch kontinuierlich wachsende
Nachfrage nach Nexus-Produkten konnten wir in den letzten Jahren eine große
Kundenbasis aufbauen und regelmäßig steigende Umsätze und Ergebnisse zeigen.

Weitere Informationen zur Nexus AG finden Sie unter www.nexus-ag.de

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die
Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat
TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie,
Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und
Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch die Nutzung seiner
umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit
Management-Teams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen
dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen Wert zu schaffen. Seit der
Eröffnung des Londoner Büros im Jahr 2003 hat TA mehr als 10 Mrd. USD in 58
Unternehmen in der gesamten EMEA-Region investiert, von denen viele bis
heute erfolgreich veräußert wurden. In der 55-jährigen Geschichte des
Unternehmens war Technologie der größte Einzelinvestitionsbereich für TA. TA
hat fast 300 Investitionen in diesem Sektor getätigt, darunter viele der
größten Technologieunternehmen der Welt. Dies gilt auch heute noch, da der
Technologiesektor der aktivste Sektor für den Kapitaleinsatz von TA ist.

Weitere Informationen zu TA Associates finden Sie unter www.ta.com

Kontakt Investor Relations / Presse:

Nexus AG

Investor Relations

Irmastraße 1

78166 Donaueschingen

ir@nexus-ag.de

+49 771 229600

TA Associates

FGS Global

Tanja Dorr

tanja.dorr@fgsglobal.com

+49 160 99 27 1975

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nexus AG
dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und
weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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